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镍合金焊条带动钢市“逆风翻盘”?
双击自动滚屏 网址:http://www.hjgcj.cn   编辑:山东哈氏合金有限公司   日期:9-18   浏览数:36
镍合金焊条从总体走势来看,我认为,年内钢材市场有望走出触底反弹的运行态势,主要表现在以下几个方面:一是固定资产投资有望逐步提升。受疫情影响,第一季度全国固定资产投资同比回落16.1%,但随着基建和房地产投资逐步回归正常,钢材需求将逐渐增多。二是汽车、家电等下游行业景气度将有所回升,有望成为后期消费回升的主要发力领域。三是信贷规模扩大有利于支撑钢价稳定。第一季度人民币贷款增加7.1万亿元,同比多增加1.29万亿元。可见,精准的投资、可观的需求、积极的金融政策有利于助推钢市“逆风翻盘”。
如上所述,随着“六稳”“六保”工作目标的提出,新老基建成为“钢需”发力的重点领域。当前钢材市场逻辑由“供需两弱”转为“供需双增”已无可非议,而后期需求的强度将决定接下来钢价的走势。虽然第一季度经济指标下滑,但3月份的数据可圈可点。尤其是挖掘机产量抢眼,3月份25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品49408台,环比翻4倍,同比上涨11.6%。可见,基建、采矿业务已经逐渐恢复,需求正在不断释放。我认为,全年基建投资增速回到10%的可能性非常大。

虽然需求强度对市场运行至关重要。但我们无法忽视的是,决定市场运行的应当是供需关系,一味期冀需求“井喷”来拯救钢材市场是不切实际的。况且,我认为后期钢价走势更大程度上取决于供给弹性。自2016年以来,钢铁行业的“春天”很大程度上来自供给侧结构性改革带来的红利,行业本身的竞争力和议价能力并未有实质性提升,主要表现在以下几个方面:一是作为普材类的建筑钢材利润水平长时间高于优特钢品种材,导致钢厂产品结构优化缺乏市场动力。二是钢铁行业对上游原料(尤其是铁矿石)议价能力没有明显提升。三是行业集中度没有实质性提升,产品的同质化竞争依旧较为激烈。受此影响,在面对严峻的外部环境压力且没有政策约束的情况下,钢铁企业依然难以避免重复走上同质化竞争的老路。而同质化竞争的本质是价格竞争和成本竞争,而成本很大一部分变量来自产量,增产可降低钢企平均固定成本(AFC),进而可能形成恶性循环的高产量、高库存、低价格局面。
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